全球钢市持续大涨走势

2017-08-30 15:39 中国钢铁新闻网 系统管理员

　　8月份的国际钢市持续大涨走势。月末，114点的钢之家全球钢材基准价格指数，月环比上涨8.3%（涨幅扩大），月同比上涨35.7%。其中：扁平材指数105.1点，月环比上涨7.4%(涨幅扩大)，月同比上涨32.9%；长材指数125.4点，月环比上涨9.1%（涨幅扩大），月同比上涨41.4%；亚洲指数122.8点，月环比上涨8.8%（涨幅扩大），月同比上涨44.4%。亚洲中的中国指数127.8点，月环比上涨9.7%（涨幅扩大），月同比上涨48.6%；美洲指数105.5点，月环比上涨0.9%（涨幅收敛），月同比上涨14.6%；欧洲指数102点，月环比上涨11.2%（涨幅扩大），月同比上涨31%。钢之家数据揭示，今年1-8月份的走势与2003年前8个月的走势十分相似，也是亚洲及其中国地区的市场领涨世界钢价，从而带动欧洲钢市的由弱转强和美洲市场的持续坚挺。从23年的钢价指数演绎看，目前的全球指数及其各大区分指数仅处于历史的中偏上位，与10年前各自的最高点位相比，还有相当大的差距。从世界相关基本面看，随着全球经济的逐步复苏，后期应该还有向上动能和涨升空间。不过，基于中国市场的引领作用和可能出现的阶段性整固蓄势，预测9月份的国际钢市或表现为震荡上涨的走势。

　　全球及其中国粗钢月产大增。世界钢铁协会最新数据显示：今年7月份，全球粗钢产量1.43亿吨，同比增长6.3%，为近三年来的次高增幅。其中，中国大陆粗钢产量7402万吨，同比增长10.3%，创近四年（47个月）来的最大增幅。当月，67个国家的粗钢产能利用率为72.1%，同比增长3.2个百分点；今年1-7月，全球粗钢产量8.36亿吨，同比增长4.5%。

　　穆迪调高亚洲钢铁业评级。著名评级机构穆迪投资服务公司最近将亚洲钢铁工业展望从负面调升至稳定。穆迪有关人士表示，提高评级是基于中国去产能和亚洲的钢铁需求平稳，以及该地区企业盈利有望保持稳定研判。

　　FMG铁矿石成本仅12.82美元/湿吨。澳大利亚FMG集团日前发布2017财年业绩报告，税后净利润为21亿美元，息税折旧前盈利为47亿美元。2017财报还显示，今年铁矿石现金成本已降至12.82美元/湿吨，为历史最好水平。

　　亚洲钢材市场：继续上涨。该地区122.8点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨2%（涨幅收敛），月环比上涨8.8%（涨幅扩大），月同比上涨44.4%(涨幅扩大），年同比上涨38.1%。

　　扁平材方面：市场价格持续上涨。在日本，经济产业省最新公布的调查显示，今年三季度日本钢铁企业计划将钢材产量提高至2327万吨，同比和环比分别增长2.0%、4.1%。有钢贸商称，日本钢厂计划增产反映了其需要提高产量来满足国内需求增长的观点，从而使钢材价格保持坚挺。目前，规格为2.3mm-6.0mm厚的热轧薄板出厂价仍为606美元/吨，冷轧板706美元/吨，中厚板751美元/吨，以上价格与上月大体持平，部分规格品种略有涨升。8月份，日本出口价格热卷、冷卷、镀锌基本与上月一致，FOB价分别为525美元/吨、630美元/吨和730美元/吨。在韩国，3.0mm日标SS400热轧板卷当地货币流通价格较月初小幅上涨2美元/吨左右，韩币报69万韩币/吨（约612美元/吨）。有市场分析人士表示，虽然近期市场情况有所转暖，热轧板卷价格也持续上涨，但市场成交量较往年仍处于低位，后期行情变化还有待观察。有业内人士称，韩国几大主要生产板材类制造企业设备检修计划已经开始，预计影响生产量在五十万吨左右，这对热轧库存消耗有一定推进作用。另外，中国热轧的出口价格(CFR)在530美元/吨左右，一个月期间上涨了60美元/吨，相当强势。所以，从当前市场形势看，各种因素都在推动韩国内地热轧价格上涨，由此预计近期内韩国热轧市场价格或继续上涨为主。在伊朗，热轧板卷进口价格持续走高。目前，2mm规格热轧板卷进入伊朗的CFR报价为545-568美元/吨，较之前的低价位上涨10美元/吨左右。冷轧板卷进口CFR价格走高至621-622美元/吨，较之前上涨7美元/吨左右。

　　长材方面：市场价格继续上涨。在日本，东京制钢公司日前称，由于国内外需求强烈以及原料成本提高，公司决定提高九月份11种产品的价格2000日元/吨（18.3美元/吨）至3000日元/吨（27.5美元/吨），上涨幅度在2.3%-5.4%之间。有市场人士表示，这是东京制钢公司七个月以来首次涨价。而中国国内市场对钢铁产品的坚实需求及其不断减少的钢材出口，是近期国际钢铁市场不断走强重要因素。东京制钢总经理Kiyoshi Imamura称，包含螺纹钢在内的钢筋价格将会增长3000日元或5.4%至59,000日元/吨（540美元/吨），而U型钢价格会增长2000日元或2.3%至90,000日元/吨，但该公司主营产品，建筑用H型钢表列价格保持78,000日元/吨不变。

　　贸易关系方面：（1）8月15日，新西兰商业创新和就业部决定对原产于中国和马来西亚的螺纹钢和盘螺发起反倾销立案调查，同时对进口自中国的涉案产品发起反补贴立案调查；（2）8月18日，印度商工部发布冷轧不锈钢反规避调查终裁，裁定原产于中国大陆、台湾地区、韩国、欧盟、南非、泰国和美国的冷轧不锈钢存在规避反倾销税的行为，建议将征收反倾销税的产品范围扩大至宽度大于1250毫米的冷轧不锈钢，按照此前征收反倾销税的标准予以征税，中国产品税率为57.39%。如进口商提交有法律效力的书面文件承诺不将上述产品切割为宽度低于1250毫米的钢板，可免于缴纳反倾销税；（3）澳大利亚反倾销委员会发布对进口自中国大陆、韩国和台湾台湾地区的镀锌板反倾销和反补贴案豁免调查结果，决定免除对进口自中国的豁免产品的反倾销和反补贴税，对进口自韩国和台湾地区的豁免产品征收5%的反倾销税，自2017年3月10日起生效。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预测，9月份的亚洲钢市或继续震荡上扬走势。

　　欧洲钢材市场：持续上涨。该地区102点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨0.8%（涨幅扩大），月环比上涨11.2（涨幅扩大），月同比上涨31%(涨幅扩大），年同比上涨22.5%。

　　扁平材方面：市场价格走势坚挺。在南欧，S235JR等级的厚钢板价格继续上涨，出厂价从之前的520-530欧元/吨(611-623美元/吨)涨到540-550欧元/吨(634-646美元/吨)。有市场人士表示，此价格范围反映了市场预期。有分析人士称，考虑到板坯的高成本，意大利单轧厂应该可以在出价水平段达成交易，甚至可能在更高的价格上达成交易。但在北欧地区，S235JR等级的厚钢板价格却从560-570欧元(658-670美元)每吨的出厂价微调至550-570欧元(646-670美元)每吨。有市场分析人士称，尽管北欧的厚板价格没有像南欧那样大幅上涨，但在夏季淡期过后，贸易商将回到交易市场，预期价格届时会有所上涨。在独联体，出口板坯价格从月初的425-430美元每吨的fob离岸价提升到了430-450美元每吨。有钢厂人士表示，尽管独联体工厂没有可供出口的产成品，但高昂的原材料成本一直在推升出口报价。

　　长材方面：市场价格继续涨升。在土耳其，尽管最近螺纹钢出口市场需求偏弱，但出口螺纹钢价格依旧在上涨。目前，土耳其螺纹钢出口FOB价为520-530美元/吨，又较之前上涨5-10美元/吨。线材出口FOB价在540-550美元/吨，也较之前略有涨升。不过，有市场人士表示，由于废钢和钢坯价格持续上涨，土耳其钢厂计划进一步提高螺纹钢FOB出口报价至520-530美元/吨，但市场反馈贸易商拒绝以高于520美元/吨的价格购买螺纹钢，由此市场出席那观望气氛。有知情人士预测，随着土耳其假期临近，下月初螺纹钢采购价格将继续提高，而且在假期结束后冬季到来之前，土耳其本地市场需求还会进一步改善，这一因素将促使国外贸易商在价格更高之前囤货，由此使价格趋涨。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，9月份的欧洲钢市或继续上涨走势。

　　美洲钢材市场：基本平稳。该地区105.5点的钢之家钢材基准价格指数，周环比持平，月环比上涨0.9%，（涨幅扩大），月同比上涨14.6%（涨幅收敛），年同比上涨23%。

　　扁平材方面：市场价格大体平稳。在巴西，由于最近进口钢材大增，导致市场供应相对饱和。而智利的情况也与巴西相似，市场观望情绪较浓。有智利贸易商称，最新中国产热轧板卷出口巴西CFR的报价高达600美元/吨，出口智利CFR报价为585-595美元/吨，均超出市场预期。截至8月28日，南美太平洋海岸进口热轧板卷CFR价也增至585-600美元/吨，比2014年5月以来的最高价还高15-20美元/吨。中国产冷轧板卷出口巴西CFR报价为645美元/吨，出口智利的报价为635-645美元/吨，也较上月略有上涨。同期，中国产热镀锌板卷出口智利的CFR报价为720-730美元/吨，出口巴西报价为730-750美元/吨。另外，8月份巴西板坯出口价格也保持坚挺，FOB价达到450-460美元/吨，也较之前上涨20-25美元/吨。有市场分析人士表示，鉴于交投活跃，巴西本地板坯制造商在近期交易的议价过程中底气十足，当前市场上根本不可能找到FOB价为430美元/吨的低价板坯了。更有知情人士称，巴西板坯FOB报价在460美元/吨左右，部分FOB参考价已经接近470美元/吨。有钢贸商表示，现在南美的钢材市场情况相当不错，对市场前景普遍比较乐观。不过也有市场人士表示，对高于460美元/吨的板坯报价心存疑虑，担心可能的投机炒作行为存在。在美国，7月份钢厂上调薄板价格25-40美元/短吨后，市场价格略有波动。目前，热卷、冷卷、中厚板的价格分别在683美元/短吨、867美元/短吨、767美元/短吨，分别较上月+5美元/短吨、-12美元/短吨、-30美元/短吨。有市场分析人士表示，经过钢厂的不断提价，现在市场采购相当谨慎，部分品种出现滞涨或下滑现象，后期是否还有涨价空间仍存在较大不确定性。在进口方面，板材价格仍然坚挺。目前，CIF并含手续费的热卷、冷卷、镀锌板卷、中厚板价格分别为650美元/吨、788美元/吨、1036美元/吨、678美元/吨，分别比上月+16美元/吨、+11美元/吨、+25美元/吨、-6美元/吨，总体情况好于国内。

　　长材方面：市场价格稳中有涨。在美国，虽然前期价格涨幅过大，但由于全球钢价都在上涨，加之市场心态普遍乐观，因此当地市场和进口价格都保持稳中有涨的态势。目前，主要地区进口的螺纹钢、网用线材、小型型钢的CIF价格分别为546美元/吨、540美元/吨、628美元/吨，分别比上月上涨5-10美元/吨。有市场分析人士预计，近期美国螺纹钢、线材和型钢的价格，主要还将保持稳中有涨的态势。

　　贸易关系方面：（1）墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产自中国的碳钢管作出反倾销肯定性初裁，裁定对以下公司的涉案产品征收临时反倾销税，其中：葫芦岛市钢管工业有限公司65.05%；天津惠利通钢管有限公司129.65%；天津联众钢管有限公司143.82%；其它中国出口商202.55%；（2）哥伦比亚贸工旅游部8月17日发布123号决议，启动对原产于中国的U型和L型钢铁型材的反倾销调查；（3）8月22日，巴西外贸委员会执行管理委员会发布2017年第6号决议，对原产自中国的直径不超过5英寸（141.3毫米）的无缝碳钢管作出反倾销肯定性终裁，并对中国所有生产商和出口商征收743美元/吨的反倾销税，有效期5年，自本决议公布之日起生效；（4）美国国际贸易委员会8月25日宣布，该委员会初裁认定从中国进口的铸铁污水管对美国相关产业造成实质性损害，这意味着美国商务部将继续对产自中国的上述产品进行反补贴和反倾销调查，其初裁结果将分别于10月6日、12月20日前后公布。
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