全球钢市继续调整走势

2017-11-01 13:00 中国钢铁新闻网 系统管理员

　　10月份的国际钢市继续调整走势。月末，115.9点的钢之家全球钢材基准价格指数，周环比下跌0.5%（由涨转跌），月环比下跌0.4%（跌幅扩大）。其中：扁平材指数107.4点，周环比下跌0.5%（由涨转跌），月环比下跌0.1%(由涨转跌)；长材指数126.9点，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月环比下跌0.9%（涨幅扩大）；亚洲指数124.7点，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月环比下跌0.1%（跌幅收敛）。亚洲中的中国指数128.3点，周环比下跌0.7%（由跌转升），月环比下跌1.1%（由涨转跌）；美洲指数109.3点，周环比上涨0.2%（与前持平），月环比上涨0.4%（涨幅收敛）；欧洲指数102.9点，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月环比下跌1.5%（跌幅扩大）。早在8月初，钢之家全球钢材基准价格指数就揭示，今年以来的国际钢市与2009年的同期走势极为相似。目前看来，图形和内涵已经从貌似，演绎为神似。为此，结合基本面情况预测，近期全球钢市趋势性调整蓄势的概率较大，岁末年初的走势或再现8年前的走势。 

　　中国已完成钢铁去产能、取缔“地条钢”目标任务。10月27日，工信部运行监测协调局局长郑立新在国新办新闻发布会上表示，钢铁去产能已完成预定目标任务，依法取缔“地条钢”任务按期完成。电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能持续推进。

　　全球粗钢产能利用率创近年来新高。国际钢协最新数据显示：2017年9月，全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.414亿吨，同比增长5.6%。粗钢产能利用率为73.5%，同比增长2.8个百分点，为近年来新高；今年前九个月，全球粗钢产量为12.669亿吨，同比增长5.6%。

　　2018年全球钢铁需求复苏稳固。世界钢铁协会预测，2018年全球钢需求总量将增长1.6%，至16.5亿吨，虽较2017年增长2.8%的预测值略低，但仍较之前的预估明显增长，这意味着钢铁形势趋好；世界钢铁协会经济委员会主席纳伦德兰表示，钢铁往往被视为世界经济的晴雨表，全球钢铁需求的持续增长，这表明钢铁需求复苏是稳固的。

　　FMG吨矿现金成本降至历史最低。FMG集团日前发布2017年3季度生产报告称，本季度共发运4400万吨铁矿石。现金生产成本为12.15美元/湿吨，如折成美元兑澳元汇率为0.75的话，本季度现金成本相当于11.65美元/湿吨，再创历史记录。

　　亚洲钢材市场：走势趋弱。该地区124.7点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月同比上涨46.7%(涨幅扩大），年同比上涨40.2%。

　　扁平材方面：市场价格稳中有跌。在日本，A569 0.121*48mm热轧板卷出口价格610美元/吨（FOB），镀锌薄板G90 0.8*48mm出口780美元/吨（FOB），均与之前的价格大体持平。另外，神户制钢发言人表示，发生数据造假丑闻后虽然面临日本经济产业省（METI）的调查，但公司依旧设法保持了所有钢厂的正常生产。但有日媒认为，神钢现在很可能面临倒闭的结局。在阿联酋，中国热轧板卷出口海湾国家cfr报价为600-620美元/吨。但有买家给出的价格仅在570-590美元/吨。有钢贸分析师表示，阿联酋地区市场需求较弱，卖家报价对阿联酋市场的买家而言过高。另有贸易商表示，年末将至，供应商很快就不得不降价了。据悉，中国热轧板卷的国际买家普遍暂缓下单，都在期待更大的价格折扣，在观望中静待价格回落。印度热轧板卷出口阿联酋的cfr报价在590-600美元/吨，与之前的报价持平。另外，中国出口阿联酋的1mm厚热镀锌板卷cfr报价为750-760美元/吨，但买家仅愿出价740美元/吨左右。印度同类热镀锌产品cfr报价在810-820美元/吨，基本无人问津。另外，截止10月27日，热卷东南亚进口价格为562 美元/吨（CFR）,较之前下跌7美元/吨。在越南，热轧板卷进口价格小幅回升。目前，中国出口至越南的2-3mm厚SAE1006规格热轧板卷cfr价格为565-575美元/吨，较之前上涨5-10美元/吨。中国11月-12月装运的现货cfr越南报价为570-590美元/吨。有市场消息称，因中国主要地区如唐山钢厂限产提前一个月启动，近期有一批中国热卷以稍高于570美元/吨的cfr越南价格成交。不锈钢方面。受益于中国国内市场价格上涨，东亚不锈钢价格出现反弹。目前，11月发货的2毫米304冷轧不锈钢卷板的参考价格为2150-2250美元/吨（CIF东亚港口），比上月拉涨50-100美元/吨。11月发货的304热轧不锈钢卷板的价格为2050-2100美元/吨（CIF东亚港口），较之前上涨了100美元/吨。有市场参与者表示，中国国内价格的上涨推高了出口报价。但有分析人士表示，不锈钢价格上涨不可持续，很有可能在四季度季节性需求减弱的预期下出现下跌。

　　长材方面：市场价格基本平稳。10月下半月，由于中国国内市场出现震荡，导致螺纹钢出口价格略有松动。目前，中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价530-545美元/吨（FOB），较之前下滑5-15美元/吨。在越南，台塑越南河静钢铁厂日前称，计划在2018年3月前将其钢铁产能提高一倍。这个计划包括安装两个新的高炉，新高炉将使其粗钢年产能从原有的350万吨，增加到700万吨/年。由此，将使它的工厂每年能够生产出520万吨的扁平材，包括热轧板卷和热轧带钢，同时还可生产出47.8万吨方坯、60万吨线材以及60万吨盘条等等，市场竞争力将明显提高。

　　贸易关系方面：（1）10月17日，印度宣布，将对从中国和欧盟进口的某些彩涂扁平材征收反倾销税，期限为5年；（2）马来西亚称，对自中国、韩国、泰国和中国台湾进口的冷轧不锈钢征收临时反倾销税，税率从7.27%-111.61%不等，期限不超过120天；（3）10月23日，巴基斯坦国家关税税则委员会决定对进口自中国的螺纹钢征收19.15%反倾销税，有效期5年，即刻生效，但从中国进口用于加工出口的钢材产品免缴此税。

　　简测：基于中国钢材市场的波动加剧，预测近期亚洲钢市或继续震荡调整走势。

　　欧洲钢材市场：震荡下跌。该地区102.9点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月同比上涨37.9%(与前持平），年同比上涨25.6%。

　　扁平材方面：市场价格小幅下滑。在欧盟，热轧板卷出厂价格为640美元/吨，较月初下跌10美元/吨。冷轧板卷出厂价格740美元/吨，下跌5美元。进口方面，欧盟热轧板卷进口价格630美元/吨（CIF），较10月初上涨10美元。冷轧板卷进口价格710美元/吨（CIF），与之前基本持平。但自下旬起，欧盟厚板价格下跌了10-20欧元/吨。目前，北欧地区S235JR等级厚板本周参考出厂价为550—570欧元/吨（647-671美元/吨），较之前下跌20欧元/吨左右。南欧地区S235JR等级厚板出厂价为530-540欧元/吨，也较之前10欧元/吨左右。在俄罗斯，热轧(HR)和冷轧(CR)钢板的价格小幅下滑。目前，4毫米热轧板的参考价格为41500-43000卢布/吨CPT(约合721-747美元/吨)，较之前下滑下降1000卢比/吨。有消息人士表示，在莫斯科钢厂对库存商和非库存商的报价均为43000-44000卢布/吨（CPT），但市场普遍观望，均在等待价格下跌。有业内人士表示，莫斯科最新的一份订单是一批计划于11月轧制的热轧板，成交价为41500-42000卢布/吨（CPT），明显有下降趋势。但1毫米冷轧板的参考价格保持不变，仍为46400-45000卢布/吨CPT 莫斯科(806-808美元)。在英国，钢铁服务中心国家协会（NASS）称，英国钢厂须在2018年第一季度继续提高成品材价格，否则利润空间将被挤压到市场无法接受的水平。涨价的原因主要是，能源和运输成本、汇率波动及电炉用石墨电极价格骤增。

　　长材方面：市场价格走势趋弱。在北欧，螺纹钢参考价格区间较之前下滑5-10欧元/吨至550-580欧元/吨（647-682美元/吨）。有北欧本地钢厂称，由于螺纹钢价格处于高位，买家观望较多，只是采购急需的资源。在独联体，螺纹钢fob黑海参考出口价格为520-530美元/吨，较之前下跌20美元/吨左右。俄罗斯螺纹钢fob黑海出口价格为515-525美元/吨，也下跌20美元/吨。乌克兰的安赛乐米塔尔克里沃罗格钢铁公司生产的螺纹钢官方fob黑海报价为550美元/吨。不过有市场传闻，最近销往黎巴嫩的螺纹钢fob黑海成交价已经低至520美元/吨。独联体线材fob黑海参考出口价格为535-540美元/吨，也较之前下跌10-20美元/吨。在土耳其，由于方坯和进口废钢价格趋弱，土耳其地区线材价格随之下跌，但螺纹钢市场价格基本平稳。目前，土耳其线材参考出厂价为540-560美元/吨，较之前下跌8-10美元/吨。螺纹钢参考出厂价为520-530美元/吨，基本持稳。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，近期欧洲钢市或继续调整走势。

　　美洲钢材市场：涨跌不一。该地区109.3点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨0.2%（与前持平），月同比上涨29.4%（涨幅收敛），年同比上涨23.3%。

　　扁平材方面：市场价格涨跌互现。在南美，板卷产品进口价格震荡运行。有巴西钢贸商表示，由于中国板卷出口价格摇摆不定，加上期货市场走弱，使南美地区进口热轧板卷价格下幅下滑。目前，热卷cfr参考价格为580-585美元/吨，较之前下滑5-10美元/吨。进口冷轧板卷cfr价由625-650美元/吨收窄至630-635美元/吨。但南美进口热镀锌板卷cfr参考价格为690-695美元/吨，却较之前上涨5-10美元/吨。目前，中国产热轧板卷出口至巴西的cfr报价为580美元/吨，出口至智利和哥伦比亚的cfr报价为580-590美元/吨。中国出口巴西的冷轧板卷cfr报价为630-640美元/吨，出口至智利和哥伦比亚的cfr报价为630-645美元/吨。在美国，在美国，热轧板卷出厂价格675美元/吨，较之前小涨5美元/吨左右。冷轧板卷出厂价格880美元/吨，较月初上涨10美元/吨左右。标准厚板出厂价格740美元/吨，与月初大体持平。10月下旬，美国热轧板卷进口价格610美元/吨，冷轧板卷进口价格740美元/吨，厚板进口价格670美元/吨，均与月初持平。另外，有市场分析人士表示，虽然价格震荡并有走弱迹象。但部分钢厂看好2018年一季度市场，出货不是很积极。不过有钢贸商表示，目前市场的不确定因素就是川普的232调查结果。市场心态出现分歧。部分钢材买家心态消极，主要担心汽车销售下滑、能源价格走低和建筑开工低迷。但有认为，废钢价格已经大幅下跌，后期继续大幅下跌可能性不大。而且，钢厂往往在四季度努力完成全年订单指标，一旦订单满，就会立即提价，届时买家后悔为时已晚。不锈钢方面．美国AKSteel公司宣布，从2017年10月29日发货起，对其所有不锈钢产品实行一种电极附加费，以反映最近不锈钢生产中石墨电极成本的显著增加。AKSteel称，其所有不锈钢产品的电极附加费都一样，并且每月会随现有的合金附加费一起公布。其2017年11月份发货的不锈钢产品的电极附加费定为13.20美元/吨。更值得关注的是，日前美国钢铁公司宣布将其国内扁平材价格提高每吨至少40美元(约合每英担2美元)。这家总部位于比兹堡的钢铁制造商在10月19日的一封致客户的信中表示，该公司的此次价格上涨将在所有扁平材产品的新订单上立即生效。并且，这次涨价也适用于所有尚未达成协议的公开报价或谈判的单子。而且，本公司网站上公布的额外收费（附加费）政策将会继续有效。该公司发言人还称，除美国钢铁外，至少有三家美国国内的钢铁企业近期以类似幅度拉涨了出厂价格，包括安赛乐米塔尔公司、纽柯钢铁公司和NLMK USA。

　　长材方面：市场价格略有下滑。在美国，长材价格基本平稳。目前，主要地区进口的螺纹钢、网用线材、小型型钢的CIF并含手续费价格分别为584美元/吨、628美元/吨、673美元/吨，分别比月初下跌10美元/吨、6美元/吨和5美元/吨。有市场分析人士表示，近期美国螺纹钢、线材和型钢的价格，将继续保持平稳，价格不会大幅波动。

　　贸易关系方面：10月17日，墨西哥政府决定，延长对进口板坯、热轧板卷(HRC)、中厚板、冷轧板卷(CRC)和线材等产品征收的15%的关税，以保护其国内的钢铁行业。据经济秘书处有关人士称，这项关税将从10月18日起实行，再次延期后有效期为180天。

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