国际钢市现调整下行态势

2018-07-02 11:20 中国钢铁新闻网 系统管理员

　　六月份的国际钢市先扬后抑。月末，124.1点的全球钢材基准价格指数，周环比下跌0.2%（由涨转跌）。其中：扁平材指数117.5点，周环比下跌0.4%（由涨转跌）；长材指数131.5，周环比持平；亚洲指数130.1%点，周环比下跌0.6%（由涨转跌）。亚洲中的中国指数133.9点，周环比下跌0.7%（由涨转跌）；美洲指数137.8点，周环比持平；欧洲指数105.1点，周环比上涨0.4%（由跌转涨）。基于市场运行态势结合基本面情况预测，7月份的国际钢市或继续下调走势。

　　5月全球粗钢产量同比增长6.6%。国际钢协数据显示：今年5月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.549亿吨，同比增长6.6%，增加产量962万吨；5月当月粗钢产能利用率77.7%，同比增长4.2个百分点，环比增长1.0个百分点；1-5月份，全球粗钢产量7.292亿吨，同比增长4.3%，增加粗钢产量2996万吨。

　　欧盟将实施临时贸易保障措施。欧盟贸易专员Cecilia Malmstrm 在周新闻发布会上称，欧盟或将在7月中旬开始实施临时贸易保障措施。有业内称，欧洲钢铁工业联盟曾要求欧盟成员国按照国别对进口采取季度配额机制，并对超过配额的产品统一征收25%的进口关税。

　　亚洲钢材市场：涨跌不一。该地区130.1点的钢材基准价格指数，周环比下跌0.6%（由涨转跌），月环比持平，年同比上涨23.9%

　　扁平材方面：市场价格涨跌互现。在日本，东京市场热卷698美元/吨，冷卷780美元/吨，中厚板753美元/吨，分别较之前下跌3美元、6美元和5美元。热卷出口价报630美元/吨（FOB），冷卷730美元/吨（FOB），镀锌板810美元/吨，中厚板680美元/吨（FOB），均与之前大体持平。在阿联酋，开斋节结束后，部分阿联酋贸易商重返市场。但由于夏季需求疲软，多数预计来自中国的报价将会下降，因此大都推迟采购，由此导致市场暂时弱稳。目前，阿联酋热轧卷进口CFR参考价格仍然维持在590-625美元/吨。有市场参与者认为，CFR价格在600美元/吨是可操作的价格。同时，阿联酋冷轧卷进口CFR参考价格为670-680美元/吨。热浸镀锌卷进口CFR参考价格780-840美元/吨，也基本保持不变。6月下旬，中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价610美元/吨（FOB），较月初上涨10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价645美元/吨，较之前上涨5美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口700美元/吨（FOB），与月初持平。月末，热卷东南亚进口价格为618美元/吨（CFR）,较之前上涨3美元/吨。

　　长材方面：市场价格涨跌不一。在日本，东京市场螺纹钢均价为626美元/吨，小型型钢734美元/吨，分别比之前下跌5美元/吨和7美元/吨。小型型钢出口价格550美元/吨（F0B），与前持平。另外，6月18号，大阪周边的关西地区发生6.1级地震后，在受影响地区拥有钢厂的日本钢铁生产商在相关调查后表示，尚未发现地震对钢厂造成任何损失。东京制钢也宣布，将保持其7月份国内钢材产品表列价格不变，并耐心等待钢材市场价格进一步上涨。有分析人士表示，这意味着该公司7月份SS400大型H型钢价格将保持在89,000日元/公吨(合806美元/吨/公吨)，以及SPHC 1.7-22毫米热轧卷价格将保持在74,000日元/公吨(合670美元/吨/公吨)，应该说价格趋涨的因素继续存在。在印度，JSW钢铁公司20日表示，计划到2020年3月，将位于卡纳塔克邦的JSW维杰亚瓦达钢厂钢铁产能提高至1300万公吨/年。该公司有关人士还表示，计划产能将比目前1200万公吨/年的现有产能增加约8.3%。6月后半月，中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价555美元/吨（FOB），较之前上涨5美元/吨。

　　贸易关系方面：6月15日，中国商务部发布2018年第52号公告，决定即日起对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管反倾销措施发起期间复审调查；（2）巴基斯坦决定对进口自中国和南非的彩涂卷(PPGI)征收为期五年5.36%-14.24%的反倾销税。

　　简测：基于亚洲市场的基本面情况，预测7月份的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。

　　欧洲钢材市场：涨跌互现。该地区105.1的钢材基准价格指数，周环比上涨0.4%（由跌转涨），月环比下跌2.6%（跌幅收敛），年同比上涨2.5%。

　　扁平材方面：市场价格涨多跌少。在欧盟，热轧板卷出厂价格655美元/吨，冷轧板卷735美元/吨，均与上月持平。欧盟热轧板卷进口价格620美元/吨（CFR），冷轧板卷进口价格718美元/吨（CFR），镀锌板卷759美元/吨，中厚板678美元/吨，较上月下跌6-12美元/吨。在土耳其，涂镀板卷价格继续上涨上。土耳其北部一家生产商将其涂镀板卷价格上调10-15美元/吨。目前0.50毫米热浸镀锌卷，出厂价格为775美元/吨。由于热轧卷价格上涨，业内人士预计，后期热浸镀锌卷价格还将进一步上升。同时，土耳其北部生产商0.5毫米规格彩涂卷（PPGI）或彩色涂层钢卷（色标9002）的出厂价格，也从之前的850美元/吨增长至860美元/吨。有市场分析人士表示，由于总统大选，土耳其涂镀板卷需求暂时趋于缓和，但市场的不确定性也在增加。在意大利，国内和国际市场价格的不确定性，导致意大利卷材市场相对冷清。有消息称，欧钢联建议欧盟实施保障措施将对价格产生直接影响，未来几周欧洲钢厂可能会宣布提价。更有人指出，热镀锌涨幅可能高达50欧元/吨(57.7美元/吨)。目前，已经有欧洲一线钢厂准备提价，总之看好后期市场的心态占多数。在独联体，6月初热卷出口价为555美元/吨，较之前上涨10美元/吨。冷卷和中厚板分别为605美元/吨和625美元/吨（黑海 波罗的海 FOB），与之前大体持平。

　　长材方面：市场价格涨跌不一。在欧盟，螺纹钢出厂价格590美元/吨，与月初持平。螺纹钢进口价格585美元/吨（CFR），较月初上涨5美元/吨。在土耳其，螺纹钢出口价格小幅下跌。按实际重量计算，螺纹钢出口FOB报价约在550-560美元/吨之间，与月初大体持平。最近一批5万吨螺纹钢销往新加坡，FOB价格为540美元/吨。有市场人士表示，有部分螺纹钢以550美元/吨FOB价格售予美国。按实重算，目前土耳其螺纹钢出口FOB参考价格为540-550美元/吨，较之前下滑5-10美元/吨的价格略有下滑。同时，土耳其线材出口价格有所上升，FOB报价为580-590美元/吨，较之前上涨了15美元/吨。在方坯方面。目前，独联体钢厂报价在515美元/吨（fob黑海），最新成交价约为515美元/吨，较之前上涨10美元/吨。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预测，近期欧洲钢市或继续涨跌互现走势。

　　美洲钢材市场：走势坚挺。该地区137.8的钢材基准价格指数，周环比持平，月环比下跌1.5%（跌幅扩大），年同比上涨25%。

　　扁平材方面：市场价格稳中有涨。在美国，主流钢厂热轧板卷出厂价格1000美元/吨，较月初上涨10美元/吨。冷轧板卷出厂价格1120美元/吨，与之前持平。标准厚板出厂价格1050美元/吨，也与月初价格持平。6月下旬，美国热轧板卷进口价格921美元/吨（美国进口CIF，含手续费），较月初上涨22美元/吨。冷轧板卷进口价格998美元/吨（美国进口CIF，含手续费），上涨11美元/吨。镀锌板卷1312美元/吨和厚板981美元/吨（美国进口CIF，含手续费），与之前持平。在巴西，由于新配额制度出台，巴西当地钢厂争相与美国买家交易。目前，巴西板坯出口FOB参考价格从之前的590-600美元/吨下降至580-595美元/吨。据悉，许多巴西大型板坯生产商都在争夺同样的美国客户群，巴西公司对美国买家的订单均在上述价格范围内成交。有市场人士表示，一些巴西公司一直以600美元/吨作为FOB报盘价，有买方则不愿意将议价盘提到这么高。有知情人士透露。巴西钢厂一直高度关注美国市场，因为美国市场价格普遍高于其他板坯出口目的国的价格。另外，由于巴西出口美国的钢材产品已经开始实行新的配额协议，巴西出口商在配额范围内出口可以免交其他国家面临的美国根据232条款调查对钢材征收的25%的进口关税，因此比较有竞争力。也鉴于钢材关税的豁免，巴西板坯生产商一直在增加运往美国的资源量。另一名知情人士透露，按照目前的速度，新配额将于12月前用完。有市场参与者表示，到今年年底，板坯供应可能存在缺口，这有可能影响美国钢价。

　　长材方面：市场价格基本平稳。在美国，6月份主要地区进口的螺纹钢价格为750美元/吨（CIF 含手续费）,网用线材678美元/吨（CIF），小型型钢728元/吨（CIF），均与上月末大体持平。

　　贸易关系方面：（1）6月20日，美国商务部宣布对进口自中国、印度、韩国和土耳其的大口径焊管作出反补贴初裁，其中，中国强制应诉企业及中国其他生产商和出口商补贴率均为198.49%。美国商务部预计于2018年11月6日对此案作出反补贴终裁；（2）6月20日，美国商务部宣布，中国、日本、瑞典、比利时以及德国的42种钢铁制品可获得高额关税豁免权；（3）加拿大政府准备对进口自中国和其他国家的钢材实施关税和配额管制，以防止全球钢铁生产商为了绕避美国关税而将其产品大量流入加拿大。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，近期美洲钢市或继续坚挺走势。

　　非洲钢材市场。在埃及，虽然方坯进口价格明显上涨，但国内螺纹钢价格仍然平稳。目前，埃及国内螺纹钢出厂参考价格保持在12525-12528埃及镑/吨（合700美元/吨）。埃及大型螺纹钢生产商Ezz Steel公司，对螺纹钢的出厂报价仍然为12,528埃及镑/吨，含14%增值税。而另一家国内主要的螺纹钢生产商Beshay Steel公司在同样的计价基础上，以12,525埃及镑/吨的报价供应螺纹钢。同时，埃及方坯进口CFR参考价格为530-545美元/吨，与前期530-538美元/吨的报价相比价格范围高位略有上移。来自独联体产的方坯，成交价格在538-545美元/吨左右（CFR）。有埃及市场分析人士表示，7月1号开始，埃及电力成本将会增长4%，因此预计届时螺纹钢价格也会随之上涨。

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