贸易保护升级，钢材出口前景如何？
2018-04-09 10:36 中国钢铁新闻网 系统管理员
近期，贸易保护主义升温给钢材出口前景蒙上了阴影。“由于国内外钢价倒挂，目前钢铁企业出口的意愿并不强烈。近几年，我国对美国出口的钢材在我国钢材出口总量中的占比很小。对于当前的贸易摩擦，我们更关注美国挑起事端后的连锁反应和对钢材出口的间接影响。”在近日召开的第十六届钢材市场和贸易国际研讨会上，多家钢企代表和贸易商告诉《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者，“在全球经济整体向好的背景下，2018年，预计钢铁需求仍有增长空间，我国钢材出口将保持平稳。”
2017年，中国钢材出口量大幅下降，出口均价同比上涨，出口金额与2016年基本持平。据统计，2017年，中国出口钢材7543万吨，同比减少3310万吨，同比下降30.5%；出口均价为723美元/吨，同比上涨221美元/吨；出口总额545亿美元，同比基本持平。
截至2017年底，中国钢材价格指数（CSPI）为121.80点，比2016年底上涨22%；CRU全球钢材价格指数为200.0点，比2016年底上涨14%。中国钢价涨幅大于国际涨幅。
“这说明去年中国钢材市场平稳向好，拉动了全世界钢材市场的恢复性增长。当前，中国钢铁产能严重过剩问题已经得到缓解。不过，钢铁工业将长时期处于阶段性、结构性供大于求的矛盾状态。这也是全球钢铁产业的特点。”中国钢铁工业协会副会长迟京东在会上指出，“2018年，我国GDP增长目标为6.5%，铁路、公路、机场、城市建设、汽车、家电、工程机械等用钢将有所增长。预计2018年，我国钢材消费需求仍将以稳定为主，略有增长的可能性较大。”
从出口区域流向来看，2017年，中国向东盟、中东、非洲、欧盟等地区出口的钢材数量显著下降，降幅分别为40.29%、42.34%、32.14%、35.51%。“随着供给侧结构性改革的深入推进，国内钢价明显回升，国内外市场价格倒挂，是出口明显下降的主要原因。而且，采暖季部分地区限产，钢铁产量下降，钢材在国内的销路很好，企业出口的意愿也不强烈。”有企业代表对《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者表示。
“人民币升值的步伐较快，对我国钢材出口也起到了一定的抑制作用。”有参会代表说。截至3月30日，美元兑人民币中间价为6.2881元，与2016年末相比升值9.35%。
此外，贸易摩擦不断也是影响钢材出口量的重要因素。业内人士表示，近年来，钢铁贸易争端体现出3个特点：一是涉及贸易保护种类多，包括反倾销、反补贴、保障措施、美国“337调查”和“232调查”、临时关税措施、许可证、进口登记等。二是案件数量多，涉案金额高。钢铁产品已成为贸易救济调查“重灾区”，占我国遭遇贸易救济调查案件总量的比例很大。三是出口市场受限情况复杂，体现在受调查的产品多、发起调查的国家和地区多、产品范围复杂、结案方式复杂等方面。
海关总署公布的数据显示，1月~2月份，我国累计出口钢材949.7万吨，同比下降27.1%。尽管钢材出口量延续了下滑趋势，但全球经济总体向好，有利于钢铁消费，特别是我国钢材主要出口国家或地区的钢材需求预计将稳中有增。
迟京东指出，今年世界经济增长总体向好态势明显，全球经济增速预计将加快，但风险也在上升，特别是贸易保护主义抬头。发达经济体持续复苏，2018年增长率将小幅上升，但美欧经济发展的不确定性增加。新兴市场和发展中经济体增长呈现平稳向好态势。这对全世界钢铁消费和生产都有非常重要的影响。
钢协副会长李新创表示，2020年，“一带一路”沿线具有市场优势、资源优势和建筑资源的国家，钢铁消费水平预计将达到4.5亿吨。他建议，中国钢企、贸易商以及“一带一路”沿线其他国家，不仅可以出口钢铁产品，而且要建立长期稳定、风险共担、利益共享的渠道，在“一带一路”建设中发挥优势产能的作用。
美国钢铁制造商协会主席Philip K. Bell表示，对未来北美钢铁市场持谨慎乐观的态度。美国加大基础设施投资、减税等措施，将大大拉动钢铁消费增长。从历史数据看，一旦北美地区的钢材需求增加，都通过增加进口来满足。但是，美国未来的钢材进口数量可能会下降。美国进口钢材的20%来自北美自贸区（NAFTA）的墨西哥和加拿大，未来这一占比不会改变。“针对‘232调查’，我们还在进行谈判。我们愿意看到更多的双边交流，以更好地解决当前的问题。“Philip K. Bell说。
东盟钢铁委员会秘书长Tan Ah Yong表示，2017年，东盟六国（泰国、马来西亚、越南、新加坡、印度尼西亚、菲律宾）的钢铁消费量预估值为7300万吨~7500万吨，2018年预计增长7%~8%，2019年将进一步增长6%，达到约8000万吨。他指出，2017年，东盟多数国家的钢铁出口出现了两位数的增长，越南已经成为东南亚最大的钢铁出口国。但东盟未来仍将是一个钢材进口地区，其生产能力还不能满足自身的需求，特别是对高端品种钢的生产能力欠缺。
“中国是东盟最大的钢铁进口国。近几年，东盟钢铁企业经营状况改善，主要原因是中国对东盟出口钢材的数量下降，价格上涨。”Tan Ah Yong说，“未来，希望能与中国钢铁企业在钢铁贸易、技术转让、‘一带一路’倡议等方面加强合作、互惠互利、实现共赢。”
韩国钢铁协会高级常务理事全雨植介绍了韩国钢铁市场消费和进出口情况。从生产来看，2014年~2016年，韩国钢铁产量稳定在约7400万吨。2017年，建设投资增长拉动钢铁产量增长至7720万吨。从消费来看，2017年，韩国的钢铁消费量为5640万吨，比2016年略有下降，这主要源于造船行业用钢量的下滑。此外，2017年，韩国钢材进口有所下降，其中从中国和日本进口的钢材数量占其钢材进口总量的88%。“我们看到了中国在化解钢铁过剩产能和减少政府对钢铁产业补贴等方面所做的努力，希望双方未来能够实现合作共赢。”全雨植说。
日本铁钢联盟北京代表处首席代表草地资文表示，从钢铁下游行业来看，2018财年，预计日本的基础设施投资和房地产投资将有所增长，造船开工量将略有增加，汽车产量略有下降，工程机械需求基本持平。整体来看，2018财年，日本的钢材消费量将与上一财年基本持平，或略有增长。由于内需较好，日本的钢铁出口正呈现出减少的趋势。“2018财年，日本的粗钢产量预期高于2017财年，钢材出口量略高于2017财年，但要警惕地缘政治、全球钢铁产能过剩、贸易摩擦等带来的风险。”
CRU钢铁原料和成本研究总监Paul Butterworth指出，全球钢铁市场近几年表现强劲，根本上源于中国的供给侧结构性改革，也受益于良好的全球经济环境。他预计，中国和全球经济整体向好将使钢铁价格稳定在高位，钢铁行业利润率将有所提升。未来，中国钢厂的产能利用率将稳定在85%~90%，钢企将对该水平下的生产经营更为适应。铁矿石、焦煤、焦炭等原燃料价格将有所回落，高品位铁矿溢价价差将逐渐缩小，但仍将高于历史水平。
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