全球钢市现震荡分化走势

2017-10-17 10:51 中国钢铁新闻网 系统管理员

　　继上月出现阶段性调整后，10月初的全球钢市出现震荡分化走势。月中，116.6点的钢之家全球钢材基准价格指数，周环比上涨1%（由跌转升），月环比下跌0.2%（由平转跌）。其中：扁平材指数108点，周环比上涨1.1%（由跌转升），月环比上涨0.1%(涨幅收敛)；长材指数127.8点，周环比上涨1%（由跌转升），月环比下跌0.5%（由涨转跌）；亚洲指数124.6点，周环比上涨2%（由跌转升），月环比下跌0.4%（由涨转跌）。亚洲中的中国指数128.1点，周环比上涨2%（由跌转升），月环比下跌1.4%（由涨转跌）；美洲指数110.7点，周环比上涨0.2%（与前持平），月环比上涨1.3%（涨幅收敛）；欧洲指数104.9点，周环比下跌0.9%（涨幅收敛），月环比下跌0.5%（由涨转跌）。钢之家数据自8月份起就揭示，今年以来国际钢市的走势，与2009年的同期走势极为相似，目前看来后期趋势性调整的概率仍然较大。为此，结合基本面情况预测，近期的全球钢市或继续调整蓄势走势。

　　印尼计划大幅提高粗钢产能。印尼钢铁工业协会日前表示，在未来8年内，印尼计划将钢材年消费量提升到2140万吨。为此，印尼需要在2025年之前新增800万吨的年粗钢产能才能完成此目标，预计产能年增长率须达到8-9%。

　　亚洲钢材市场：涨跌不一。该地区124.6点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨2%（由跌转涨），月同比上涨46.3%(涨幅收敛），年同比上涨39.2%。

　　扁平材方面：市场价格涨跌互现。在越南，由于中国国庆中秋长假导致东南亚钢市几乎没有报价信息，整个市场处于寂静状态，直到10月10日，市场才恢复了“生机”。有越南贸易商称，东南亚进口热轧板卷（主要为出口到越南的中国产厚度2-3mm规格的SAE1006热轧板卷）cfr参考价格为560-570美元/吨，基本与上月没有任何变化。但有消息称，买家可接受的cfr越南热轧在550-560美元/吨的心里价位。另有越南贸易商称，大家的视线都将转向12月装运的产品，市场对12月装运的热轧板卷价格的未来走势看法不一。部分市场参与者期待中国贸易商重返市场后现货价格能有所回升，但也有部分参与者则期望价格下跌，以便降低财务成本。在日本，A569 0.121*48mm热轧板卷出口价在610美元/吨（FOB），又较上月末上涨10美元/吨左右。镀锌薄板G90 0.8*48mm出口780美元/吨（FOB），与之前持平。10月初，中国SS400 3-10mm热轧板卷出口均价575美元/吨（FOB），较之前下跌20美元/吨。SPCC 1.0mm 冷轧板卷出口均价630美元/吨，上涨10美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口655美元/吨（FOB），下跌5美元/吨。东南亚热卷进口价格为568 美元/吨（CFR）,较上之前下跌2美元/吨。在不锈钢方面。由于交易稀少，东亚的不锈钢价格承压下跌。目前，11月发货的2毫米304冷轧不锈钢卷板的参考价格为2100-2150美元/吨（CIF东亚港口），较之前下跌70美元/吨。11月发货的304热轧不锈钢卷板的价格为1950-2000美元/吨（CIF东亚港口），月环比下跌150美元/吨。市场消息人士称，多数买家在过去一周内都没有下单，只有少数几家需要补库的库存商预订了少量货物。在中国无锡市市场，304不锈钢冷轧卷板的含税报价为14800-15300元/吨(2,229-2,304美元/吨)，较之前下跌600-700元/吨。304不锈钢热轧卷板的价格为13900-14000元/吨（人民币），下跌300元/吨。在中国台湾，有消息称，烨联钢铁将在月末或下个月初降低其表列的出厂价格，因此大多数买家目前均采取持币观望态度。有市场参与者称，镍价走低加剧了不锈钢市场的下行压力。

　　长材方面：市场价格涨跌不一。在新加坡，进口螺纹钢价格基本持稳，但交投十分清淡。目前，东南亚进口螺纹钢（中国出口至新加坡）理重cfr参考价格为540-545美元/吨，月环比持平。有新加坡贸易商表示。中国国庆节和中秋节长假连休期间实盘报价空缺，而且10月19日即将到来的中国十九大及中国多个地区采暖季减产造成供给侧的不确定性等，还未形成明朗的价格趋势，因此新加坡买家在现货市场上的议价行为并不活跃。有新加坡经销商表示，一批4-5万吨的土耳其螺纹钢报价为535美元/吨（cfr新加坡），但是买家对此资源兴趣一般，因为没有一家新加坡买家能一次性消化数量如此巨大的货物，并且节后中国出口商重回市场后的价格趋势尚不明朗，万一价格会继续下跌，买家压力显而易见。有印度贸易商称，东南亚线材市场也有类似的情况。菲律宾和越南买家按兵不动，多数买家都想进一步摸清后期价格走势后，再进场交易。另有消息称，部分沙特阿拉伯和印度产螺纹钢资源有意向菲律宾出口，菲律宾买家cfr议价在560美元/吨，但鲜有成交记录。截止10月10日，中国生产的低碳网用线材出口东南亚地区菲律宾和越南的cfr参考价格为565-580美元/吨，周环比持平。在阿联酋，螺纹钢和方坯进口价格出现下跌迹象。目前，来自土耳的其螺纹钢理重报价为525-530美元/吨（CFR），较之前下滑5-10美元/吨。方坯的进口报价为490-500美元/吨（CFR），较之前下跌10美元/吨左右。有市场人士表示，由于市场参与者大都采取观望态度，希望在下订单前看到最新的螺纹钢报价，特别是想看到来自中国的11月份报价。10月初，中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价仍为545美元/吨（FOB），与节前持平。

　　简测：基于中国钢材市场的波动加剧，预测近期亚洲钢市或继续震荡调整走势。

　　欧洲钢材市场：涨跌不一。该地区104.9点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.9%（跌幅收敛），月同比上涨39.3%(涨幅扩大），年同比上涨24.8%。

　　扁平材方面：市场价格涨跌互现。在欧盟，热轧板卷进口价格为620美元/吨（CIF），较9月末下跌10美元。冷轧板卷进口价格710美元/吨（CIF），较上月末下跌10美元。螺纹钢进口价格570美元/吨（CIF），与前持平。由于低价进口商品的供应减少，使欧盟当地热镀锌卷(HDG)价格并保持平稳。目前，北欧当地热镀锌卷的出厂价为660-675欧元/吨，与上月持平。在南欧，当地热镀锌卷出厂价为625-640欧元吨，较上月下滑5-10欧元/吨。有分析人士表示，这一价格反映了市场上的实际交易价。另外，由于受反倾销税的制约，目前来自中国的报价非常稀少，来自南亚、印度以及土耳其的报盘也相对有限。有贸易商表示，有一些来自中国的产品报价，但规格并不常见，所以对于这种产品有需求的买家并不多。北欧主要港口的进口热镀锌卷的价格保持不变，仍为660-680欧元/吨（CFR）。南欧主要港口的热镀锌卷进口价格680-700欧元/吨(CFR)也基本保持平稳。中厚板方面，价格稳中趋跌。目前，欧洲南部S235JR级中厚板的国内出厂参考价格区间从550-560欧元/吨微降至为545-560欧元/吨(694-705美元/吨)。北欧地区S235JR中厚板的参考出厂价格区间为590-600欧元/吨，较之前上涨10欧元/吨。中厚板进口方面，南欧地区主要港口S235JR中厚板参考进口价格区间从之前的每吨510-520欧元CFR上涨至520-530欧元/吨（CFR）。北欧主要港口的同类产品的进口参考价格保持不变，为510-520欧元/吨（CFR）。板坯方面。从巴西进口的板坯价格为500-510美元/吨（FOB），保持不变。独联体进口板坯价格为490-520美元/吨（FOB 黑海），较之前下跌20-30520-540美元/吨（FOB 黑海）。

　　长材方面：市场价格持续坚挺。在北欧，螺纹钢价格保持坚挺。目前，北欧地区螺纹钢参考价在545-580欧元/吨（644-685美元/吨）。有贸易商表示，生产成本的提高，加之10月份订单饱满，以及需求强劲等，促使部分钢厂取消了几月前的低价订单。有市场人士表示，虽然需求依旧很强，但许多下游买家仍期望价格能够下调，遗憾的是现在价格不存在下调迹象，因此他们不得不以高价购买。有北欧贸易商表示，虽然最近1、2号混合重熔废钢价格大幅下跌。但市场废钢基本面仍旧坚挺，所以我认为废钢跌价只是暂时的，基本面将继续支持钢材价格。在俄罗斯，国内螺纹钢价格持续上涨。目前，俄罗斯国内直径为12mm规格为A500C的螺纹钢cpt莫斯科的含税参考价格为35,000-38,000卢布/吨（608-660美元/吨），又较之前上涨3,500-6,000（苏联卢布/吨）。有俄罗斯分析人士表示，眼下俄罗斯需求情况较好，后期螺纹钢价格将保持坚挺

　　贸易关系方面。10月5日，欧亚经济委员会对华冷轧不锈钢无缝钢管产品反规避复审做出终裁，决定对相关涉案产品征收反倾销税。根据裁决报告，利害关系方可于10月18日前提交评论意见。

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，近期欧洲钢市或继续横盘调整走势。

　　美洲钢材市场：扁弱长强。该地区110.7点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨0.2%（与前持平），月同比上涨30.6%（涨幅扩大），年同比上涨23%。

　　扁平材方面：市场价格弱势下行。在美国，热轧板卷出厂价格660美元/吨，较上月末下跌20美元/吨。冷轧板卷出厂价格860美元/吨，下跌15美元/吨，标准厚板出厂价格740美元/吨，跌20美元/吨。在进口方面，截至10月12日，美国热轧板卷进口价格600美元/吨，冷轧板卷进口价格730美元/吨，厚板进口价格670美元/吨，均较上月末大体持平或略有下跌。有市场分析人士表示，近来美国扁平材市场走弱迹象比较明显，价格趋势性下滑或难避免。

　　长材方面：市场价格基本平稳。在美国，长材价格基本平稳。目前，主要地区进口的螺纹钢、网用线材、小型型钢的CIF并含手续费价格分别为595美元/吨、634美元/吨、673美元/吨，虽然比上月同期上涨20-45美元/吨，但与上月末基本持平。有市场分析人士表示，近期美国螺纹钢、线材和型钢的价格，将继续保持坚挺，价格不会有大的变化。在巴西，9月份的长材进口量同比下降48.62%。其中，非合金长材产品的进口总量为14648吨，而去年同期则为28513吨。有业内人士表示，中国是今年9月向巴西出口长材的主要国家，但当月进口量明显减少，仅为5,373吨，远低于去年同期的8,831吨，大幅下降39.16%。为此，有市场分析人士表示，中国出口巴西钢材的减少，主要原因是今年中国钢材价格持续坚挺的缘故。

　　贸易关系方面：（1）10月4日，阿根廷生产部发布2017年764-E号决议，决定继续对原产于中国的钢管(外径小于等于406.4毫米，厚度小于等于12.7毫米，根据API 5L/ISO 3183或类似标准生产，用于石油或天然气输送，焊接或无缝，不锈钢除外，进行反倾销调查，但暂不征收临时反倾销税；（2）10月5 日，美国部分企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口自中国大陆、意大利和台湾地区的锻钢件发起反倾销和反补贴立案调查。

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